Готовый бизнес-план открытия городской гостиницы
(с фин.расчетами) разработан на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана открытия городской гостиницы разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проектирования и открытия городской гостиницы.
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
Ключевые заказчики бизнес-плана:
- инвесторы и инициаторы проекта
- действующие предприятия для расширения бизнеса
- проектировщики и поставщики оборудования
Возможности бизнес-плана для городской гостиницы:
- рассчитать экономическую привлекательность проекта в условиях санкций
- оценить перспективы выхода на внутренний и внешний рынок
- обратиться за мерами господдержки
- привлечь частное финансирование
- рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
- контроль реализации инвест-проекта
- объективно оценить состояние предприятия
Наименование проекта
|
«Открытие городской гостиницы в арендуемом помещении в центральной части города».
|
Дата разработки бизнес-плана
|
17.03.2022.
|
Валюта расчетов
|
росс. руб.
|
Кол-во страниц
|
Готовый бизнес-план для городской гостиницы содержит: 108 страниц, 49 таблиц, 44 графика, 18 диаграмм.
|
Место реализации проекта
|
ЮФО / ЦФО
|
Площадь гостиницы
|
Площадь помещений: *** м2, в т.ч. площадь номерного фонда *** м2.
Парковка: на *** машиномест.
Ставка аренды помещения гостиницы: *** тыс. руб. / м2 / год.
|
Период планирования
|
10 лет помесячно.
|
Цель бизнес-плана
|
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта открытия гостиницы для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план гостиницы содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию гостиницы и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, поставщиков.
|
Тип проекта
|
Гостиничный арендный бизнес.
|
Потребители услуг
|
1. Частные лица – граждане РФ и СНГ,
2. Деловой туризм – командировочные.
|
Анализ рынка
|
В период с 2014 по 2019 гг. в России наблюдалось стремительное развитие гостиничного бизнеса. В крупные города приходили международные гостиничные компании, росло число маленьких частных отелей, реконструировались старые советские гостиницы. Прирост в 2019 году по сравнению с 2014 годом составил 182%.
В 2020 году в связи с пандемией бизнес приостановился, число коллективных средств размещения снизилось по сравнению с 2019 годом на 3,4% и составило 27,3 тыс. ед.
В 2020 году лидером по количеству средств размещения является Южный ФО с долей 30%, на втором месте - Центральный федеральный округ, где расположено 17% всех средств размещения, и на третьем месте - Приволжский ФО с долей 15% относительно общего показателя по РФ.
В 2020 году в российских гостиницах было 2,47 млн. мест, по сравнению с 2019 годом показатель сократился на 0,9%, что говорит об устойчивом предложении на гостиничном рынке в условиях кризиса.
Что касается региональной структуры предложения, то на российском рынке преобладают места в КСР Южного федерального округа – 29%. Центральный федеральный округ предоставляет туристам 24% мест в КСР относительно общего количества мест в КСР. Также значительную долю мест имеет Приволжский ФО – 15% и Северо-Западный ФО – 9%.
К 2019 году в России было 992,6 тыс. номеров в КСР, наблюдалась положительная динамика с 2017 года.
В 2020 году в коллективных средствах размещения было 977,4 номеров, снижение по сравнению с 2019 годом составляет 1,5%, что также незначительно.
Что касается номеров высшей категории в гостиницах, то в период с 2017 по 2020 годы наблюдался постоянный прирост. Так, в 2020 году было 56 тыс. номеров высшей категории, что на 4,2% больше, чем в 2019 году. Тенденция к увеличению номеров высшей категории будет продолжаться.
В Центральном федеральном округе номеров высшей категории в 2020 году было 16 тысяч, что составляет 30% от общего количества номеров высшей категории в РФ. По сравнению с 2019 годом количеством номеров увеличилось на 16%.
В 2020 году площадь номерного фонда в РФ составила 21,95 млн. кв. м. Площадь сократилась по сравнению с 2019 годом на 1,2%.
В 2020 году численность лиц, размещенных в КСР, по России составляет 47,38 млн. чел., что на 28,66 млн. чел. меньше уровня 2019 год или на 37,7%.
Однако в 2021 году рынок гостиничного бизнеса начал постепенно восстанавливаться, численность проживающих в КСР увеличилась на 29,5% и составила 61,38 млн. чел.
В 2019 году количество посетителей из других стран был высоким, показатель находится на уровне 10,13 млн. чел. Однако в 2020 и 2021 годах в связи с антиковидными ограничениями количество иностранных граждан, размещенных в КСР, было рекордно низким – 3 млн. чел. и 2,7 млн. чел. соответственно.
За 2021 год общее число ночевок, проведенных в КСР, по РФ составляет 255 млн. ед., что на 33,4% больше, чем в 2020 году. По сравнению с 2019 годом количество ночевок меньше на 9,9%.
В 2021 году среднегодовая цена за проживание в гостинице – 1 933 руб. в сутки с человека, что на 12,4% выше, чем в 2019 году. Самые высокие среднегодовые цены в Дальневосточном федеральном округе – 2 210 руб. / сутки / чел., далее идет Центральный ФО – 1 933 руб. / сутки / чел. Третье место по уровню цен на проживание в гостинице занимает Сибирский ФО – 1 827 руб. / сутки / чел.
В 2020 году объем платных услуг гостиниц по РФ составлял 183,4 млрд. руб., что на 26% ниже, чем в 2019 году.
В 2021 году доходы КСР повысились, но не достигли значения 2019 года. Так, в 2021 году показатель был равен 562 млрд. руб., что на 54,6% выше, чем в 2019 году, но на 1,9% ниже, чем в 2020 году.
|
Отрасль экономики
|
Гостиничная отрасль, туризм, деловой туризм.
|
Номерной фонд
|
*** номеров, в т.ч.:
стандарт – *** номеров,
люкс – *** номеров.
|
Потребность проекта в инвестициях
|
Стоимость проекта составляет 25 000 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных, необходимых для оплаты аренды, налогов и операционных расходов на период, пока выручки нет или ее недостаточно.
Удельная стоимость вложений – *** тыс. руб. / м2.
|
Целесообразность и предполагаемые условия участия инвестора в проекте
|
Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает финансирование проекта на ***% за счет средств инвестора и ***% за счет банковского кредита.
|
Срок окупаемости проекта
|
*** года.
|
Производственные параметры гостиницы
|
Рабочих дней: 30 / месяц;
Средняя цена за номер: *** руб./сутки;
Доля доп. услуг: *** % от выручки;
Выручка от проживания - *** руб./месяц;
Выручка от доп. услуг - *** руб./месяц;
Выручка гостиницы - *** руб./месяц;
Средний чек - *** руб./чел./месяц;
Среднегодовая загрузка - %.
|
Персонал гостиницы
|
Для обеспечения деятельности гостиницы планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ).
Средняя заработная плата: *** руб. / чел. / месяц (после вычета НДФЛ).
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
|
Налогообложение
|
Оптимальной системной налогообложения для данного проекта является Упрощенная система (УСН):
УСН – по ставке ***% на разницу между выручкой и операционными затратами,
страховые взносы – ***%.
Налогообложение составит в среднем по *** руб. в год после выхода на проектную мощность.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
|
Точка безубыточности
|
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
Пол кол-ву занятых номеров: *** номеров / сутки.
По выручке: *** руб. / год.
|
Экономика проекта
|
Плановая выручка: *** млн. руб. / месяц;
Текущие затраты: *** млн. руб. / месяц;
Прямые затраты: *** млн. руб. / месяц;
ФОТ: *** млн. руб. / месяц;
Налоговые отчисления: *** млн. руб. / месяц;
Амортизация: *** млн. руб. / месяц;
Чистая прибыль: *** млн. руб. / месяц после выхода на проектную мощность;
Имущество на балансе в конце горизонта планирования: *** млн. руб.
|
Финансовые показатели эффективности проекта
|
IRR проекта: ***%;
PI проекта: *** б/р;
NPV проекта: *** млн. руб.;
дисконтированный срок окупаемости: *** месяцев;
рентабельность: ***%;
EBITDA: *** млн. руб. / месяц.
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта
|
удачное месторасположение;
применение современного высокотехнологичного инженерного и гостиничного оборудования;
современный дизайн и интерьер гостиницы;
высокое качество сервиса.
|
Общий вывод
|
При условии выполнения параметров бизнес-плана отеля проект является привлекательным для инвестирования и демонстрирует высокий запас прочности.
|
Концепция бизнес-плана открытия городской гостиницы
Сроки реализации проекта:
- ремонт и подготовка к открытию: январь *** г. - март *** г.,
- открытие городской гостиницы: апрель *** г.
Производственные параметры проекта.
|
|
Показатели
|
Значения
|
|
|
Режим работы, дней в месяц
|
|
|
|
Средняя цена за номер, руб. / сутки
|
|
|
|
Доля доп. услуг, % от выручки
|
|
|
|
Выручка от проживания, руб. / месяц
|
|
|
|
Выручка от доп. услуг, руб. / месяц
|
|
|
|
Выручка гостиницы, руб. / месяц
|
|
|
|
Выручка гостиницы, руб. / год
|
|
|
|
Средний чек, руб. / чел. / сутки
|
|
|
|
Среднегодовая загрузка, % от мах
|
|
Средняя стоимость проживания в гостинице с учетом вместимости номеров и завтраков – *** руб. / чел. / сутки.
Потребность в инвестициях
Для открытия городской гостиницы требуется инвестировать 25 000 000 руб. из двух источников по следующей рекомендуемой схеме:
- *** руб. (***% инвестиций) за счет средств инвестора, привлекаются с ***-го по ***-й месяц от начала проекта, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно;
- *** руб. (***% инвестиций) за счет банковского кредита, привлекаются по льготной ставке ***% годовых со ***-го по ***-й месяц, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** руб.
Срок окупаемости проекта – *** месяцев (*** года от начала проекта).
Налогообложение проекта
Оптимальной системной налогообложения для данного проекта является Упрощенная система (УСН):
- УСН – по ставке ***% на разницу между выручкой и операционными затратами,
- страховые взносы – ***%.
Налогообложение составит в среднем по *** руб. в год после выхода на проектную мощность.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения деятельности комплекса планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; без учета страховых взносов).
Средняя заработная плата: *** руб. / чел. / месяц (после вычета НДФЛ).
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж, согласно бизнес-плану гостиницы (бизнес-плану мини-гостиницы), наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
Пол кол-ву занятых номеров: *** номеров / сутки.
По выручке: *** руб. / год.
Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период и после возврата вложенных средств с процентами, согласно бизнес-плану гостиницы (бизнес-плану мини-гостиницы), составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
Риски
Уровень рисков по проекту оценивается как «средний» и относится к риску невыполнения плана по загрузке номерного фонда при установленных ценах и стоимости ремонта объекта в условиях неопределенности в строительной отрасли.
Готовый бизнес-план отеля может быть модифицирован под любой гостиничный (отельный) проект:
- хостел,
- общежитие,
- мини-гостиница, мини-отель,
- городской отель от 2 до 5 звезд,
- загородный отель,
- SPA-отель,
- спортивно-оздоровительный комплекс с проживанием,
- по системе all inclusive или bed&breakfast,
- строительство объекта "с нуля" или реконструкция здания,
- в любом регионе России,
- зарубежные гостиничные проекты, в том числе с расчетами в валюте,
- другие форматы средств размещения.
При модификации бизнес-план гостиницы (бизнес-план мини-гостиницы) может быть расширен за счет доп. услуг: дискотека, оздоровительный комплекс, бассейн, салон красоты, солярий, массажный кабинет, сауна, фитнес-зал, SPA и т.д.
Возможна разработка бизнес-плана гостиницы в соответствии с индивидуальными характеристиками с нуля.
Финансово-экономическая модель
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
- исходные показатели проекта
- структура инвестиций
- условия финансирования
- календарный план
- поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
- текущие и прямые затраты предприятия
- фонд оплаты труда
- налоги
- план движения денежных средств (cash flow)
- план прибылей и убытков (P&L)
- кредиты и проценты (для кредитных проектов)
- расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
- анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
- точка безубыточности
- финансовый анализ
- резюме проекта (ключевые показатели).
Готовый бизнес-план для городской гостиницы содержит: 108 страниц, 49 таблиц, 44 графика, 18 диаграмм.
Для разработки и составления бизнес-плана обращайтесь к специалистам ЭКЦ "Инвест-Проект" на электронную почту contact@expertcc.ru или по телефону +7 (495) 617-39-02.
Читать еще: бизнес-план хостела с фин. расчетами, проекты ЭКЦ "Инвест-Проект" в сфере услуг.
Список таблиц
Таблица 1. Среднегодовые цены на проживание в гостиницах по ФО, 2021 год, руб./сутки/чел.
Таблица 2. Структура площадей гостиницы.
Таблица 3. Номерной фонд.
Таблица 4. Производственные параметры проекта.
Таблица 5. Показатели эффективности проекта.
Таблица 6 . Средства размещения различных видов.
Таблица 7. Требования к номерам по категориям, 2020 г.
Таблица 8. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения в РФ, 2014-2020 гг.
Таблица 9. Количество КСР по регионам РФ, 2017 - 2020 гг., ед.
Таблица 10. Число мест в коллективных средствах размещения по регионам РФ, 2017-2020 гг., ед.
Таблица 11. Число номеров в КСР в РФ, 2017–2020 гг., ед.
Таблица 12. Число номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения в РФ, 2017 – 2020 гг., ед.
Таблица 13. Площадь номерного фонда КСР, 2017-2020 гг., кв. м
Таблица 14. Численность размещенных лиц в КСР по ФО, 2017 – январь 2022 гг., чел.
Таблица 15. Число лиц, размещенных в гостиницах по типу гостиницы, РФ, 2017 – 2019 гг., чел.
Таблица 16. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, 2014 – 2018 гг., по целям поездок.
Таблица 17. Число ночевок в КСР по регионам РФ, 2017 – 2021 гг., ед.
Таблица 18. Среднегодовые цены на проживание в гостинице по ФО, 2021 год, руб./сутки/чел.
Таблица 19. Средние цены на услуги размещения в гостиницах по РФ, 2021 г., руб./сутки/чел.
Таблица 20. Объём платных услуг гостиниц и аналогичных СР, 2017-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Рейтинг организаций, занимающихся гостиничным бизнесом, по выручке в РФ, 2020 г.
Таблица 22. Доходы коллективных средств размещения по ФО, 2017 - 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 24. Структура площадей комплекса.
Таблица 25. Номерной фонд.
Таблица 27. Цены на проживание в гостиничном комплексе.
Таблица 28. Сезонность цен на проживание, руб./номер/ночь.
Таблица 29. Производственные параметры проекта.
Таблица 30. План выручки и продаж по годам.
Таблица 31. Параметры текущих затрат.
Таблица 32. План текущих затрат по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 33. Параметры прямых затрат.
Таблица 34. План прямых затрат по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 35. Персонал гостиницы и ФОТ.
Таблица 36. Динамика привлечения персонала и фонда оплаты труда.
Таблица 37. План привлечения персонала и фонда оплаты труда по годам, 2023 – 2032 гг., руб.
Таблица 38. Структура и объем инвестиций.
Таблица 39. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 40. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 41. Расчет точки безубыточности.
Таблица 42. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 43. План движения денежных средств по годам.
Таблица 44. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 45. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 46. Налогообложение.
Таблица 47. План получения и возврата вложенных средств.
Таблица 48. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 49. Финансовый анализ деятельности (10-й год).
Список графиков
График 1. Динамика числа гостиниц и аналогичных СР в РФ, 2016 - 2020 гг., ед.
График 2. Загрузка номерного фонда гостиницы
График 3. План поступления выручки (руб.).
График 4. План текущих затрат (руб.).
График 5. План прямых затрат (руб.).
График 6. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2022.
График 9. Динамика количества коллективных средств размещение в РФ, 2017 - 2020 гг., ед.
График 10. Динамика числа гостиниц и аналогичных СР в РФ, 2016 - 2020 гг., ед.
График 11. Динамика числа мест в КСР в России, 2017-2020 гг., ед.
График 12. Динамика числа номеров в коллективных средствах размещения в РФ, 2017-2020 гг., ед.
График 13. Динамика количества номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения в РФ, 2017 - 2020 гг., ед.
График 14. Динамика площади номерного фонда КСР, 2017-2020 гг., кв. м
График 15. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, 2010 – 2020 гг., млн. человек.
График 16. Динамика численности размещенных иностранных граждан в КСР по РФ, 2016 - 2021 гг., чел.
График 17. Динамика общего числа ночевок в КСР по РФ, 2017 - 2021 гг., ед.
График 18. Динамика средних цен по РФ за проживание в гостинице, 2017-2021 гг., руб./сутки/чел.
График 19. Средняя загруженность и средние цены КСР РФ в разбивке по сезонам (по оценкам экспертов).
График 20. Динамика объема платных услуг гостиниц РФ, 2017 - 2020 гг., тыс. руб.
График 21. Динамика выручки гостиниц и прочих мест для временного проживания в РФ, 2017 - сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
График 22. Выручка от деятельности гостиниц по ФО, 2017 - сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
График 23. Динамика доходов коллективных средств размещения по РФ, 2017 - 2021 гг., тыс. руб.
График 24. Динамика цен на проживание, руб. / номер / сутки.
График 25. Загрузка номерного фонда.
График 26. План поступления выручки, руб.
График 27. План текущих затрат, руб.
График 28. План прямых затрат, руб.
График 29. Доля ФОТ в выручке гостиницы (%).
График 30. Расчет точки безубыточности.
График 31. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 32. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 33. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 34. Рентабельность (%).
График 35. Выручка, затраты, прибыль.
График 36. Динамика чистой прибыли.
График 37. Финансовые результаты.
График 38. Налоговая нагрузка (%).
График 39. Получение и погашение долга.
График 40. Обслуживание долга.
График 41. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 42. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 43. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.
График 44. План ежемесячных затрат гостиницы (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура коллективных средств размещение в РФ, 2020 г., %
Диаграмма 2. Распределение коллективных средств размещения по регионам, 2018, %
Диаграмма 3. Структура числа мест в коллективных средства размещения по регионам РФ, %
Диаграмма 4. Структура числа номеров в КСР по регионам РФ, 2020 г., %
Диаграмма 5. Структура количества номеров высшей категории по ФО, 2020 г, %
Диаграмма 6. Структура численности размещенных лиц по федеральным округам, 2021 г., %
Диаграмма 7. Структура численности размещенных лиц в гостиницах по типу гостиниц, 2019, %
Диаграмма 8. Структура численности лиц, размещенных в КСР РФ, по целям поездок, 2020 год, %
Диаграмма 9. Размещение иностранных граждан в КСР по ФО, 2021 г.
Диаграмма 10. Региональная структура объёма платных услуг гостиниц, 2020 г., %
Диаграмма 11. Структура доходов КСР по ФО, 2021 г., %
Диаграмма 12. Структура номерного фонда гостиничного комплекса.
Диаграмма 13. Структура выручки гостиницы.
Диаграмма 14. Структура текущих затрат.
Диаграмма 15. Структура прямых затрат.
Диаграмма 16. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 17. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 18. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%).
Готовый бизнес-план гостиницы содержит 108 страниц,
49 таблиц, 44 графика, 18 диаграмм
Для покупки готового или заказа бизнес-плана открытия городской гостиницы обращайтесь: contact@expertcc.ru или +7 (495) 617-39-02..
17 марта 2022 
108 страниц 
