Готовый бизнес-план рыбоводческого хозяйства
(с фин.расчетами) разработан на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана рыбоводческого хозяйства разработана с учетом требований российских банков специально для проектирования и создания рыбоводческих хозяйств.
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
|
Наименование проекта
|
«Создание рыбоводческого хозяйства по выращиванию рыбы (осетр, карп, амур) и производству икры черной осетровой».
|
|
Дата разработки бизнес-плана
|
24.11.2023.
|
|
Валюта расчетов
|
росс. руб.
|
|
Место реализации проекта
|
ЮФО
|
|
Период планирования
|
10 лет – 120 месяцев (с янв. 2024 г. по дек. 2033 г.).
|
|
Цель бизнес-плана
|
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров создания рыбоводческого хозяйства для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров.
|
|
Тип проекта
|
Создание рыбоводческого хозяйства с земляными работами и инженерной инфраструктурой для выращивания рыбы и производства черной икры на основе известных технологий.
|
|
Отрасль экономики
|
Рыбная отрасль.
|
|
Площадь земельного участка
|
22 га в долгосрочной аренде, в т.ч. водоем 18 га
|
|
Инвестор проекта
|
ООО «Инвестор».
|
|
Анализ рынка
|
Важным показателем финансового благополучия отрасли является рост выручки организаций. В 2022 году выручка организаций рыбоводческой отрасли увеличилась на 24,6% по сравнению с 2021 годом и составила почти *** млрд рублей. С 2017 года выручка рыбоводческих компаний увеличилась почти в три раза.
Уровень рентабельности по виду деятельности «Рыбоводство» в России значительно вырос в 2022 году и достиг ***%, против 58% годом ранее.
По итогам 2022 года объем производства продукции товарной аквакультуры в России вырос на 7,5% к 2021 году и составил *** тыс. тонн.
В 2022 году потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации в среднем на потребителя в год составило *** кг. Согласно рекомендациям Минздрава, в год норма потребления рыбопродуктов составляет 24 кг. В 2022 году россияне потребляли на ***% меньше рыбной продукции, чем рекомендовано.
В последние годы наблюдается рост цен на пресноводную рыбу, так рост цен производителей с 2017 по 2022 год составил 37,4% на живую рыбу и на 67% на рыбу свежую или охлажденную.
Среднегодовая цена на свежую или охлажденную рыбу увеличилась на 30% и достигла *** руб./кг.
Согласно прогнозу Федерального агентства по рыболовству, потребление к 2030 году может увеличиться на 12% до *** кг/в год на душу населения, что будет соответствовать рекомендованной норме потребления рыбопродуктов (24 кг в год на душу населения).
Темпы и масштабы развития товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в России значительно отстают от уровня лидирующих в данном направлении государств, в частности Китая, Вьетнама, Норвегии и др. Как считают специалисты, в перспективе товарная аквакультура будет основным драйвером роста рыбохозяйственной отрасли России..
|
|
Сбыт продукции
|
Реализация готовой продукции планируется на внутреннем рынке через торговые сети и локальные торговые точки.
|
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта
|
· выращивание натуральной рыбы в экологически чистых контролируемых водоемах;
· применение современного высокотехнологичного оборудования;
· приемлемая цена реализации продукции;
· высокое качество реализуемой продукции.
|
|
Стратегия развития
|
При выполнении плановых показателей по проекту предусматривается дальнейшая переработка свежей рыбы в рыбную продукцию с высокой добавленной стоимостью.
|
Концепция бизнес-плана рыбоводческого хозяйства
По проекту планируется создание рыбоводческого хозяйства «с нуля» для производства следующей продукции.
Номенклатура продукции и отпускные цены.
|
Продукция
|
кг / год
|
руб. / кг
|
Осетрина
|
***
|
***
|
Икра черная осетровая
|
***
|
***
|
Карп
|
***
|
***
|
Амур
|
***
|
***
|
Итого:
|
***
|
***
|
При выходе на проектную мощность планируется производство *** тыс.
кг свежей рыбы и икры черной осетровой в год.
Ключевые показатели рыбоводческого хозяйства.
|
Ключевые показатели рыбоводческого хозяйства
|
|
План производства, кг / месяц
|
***
|
|
План производства, кг / год
|
***
|
|
Средняя отпускная цена, руб. / кг
|
***
|
|
Себестоимость, руб. / кг
|
***
|
|
Средняя наценка, %
|
***
|
|
Средняя выручка, руб. / месяц
|
***
|
|
Средняя выручка, руб. / год
|
***
|
Таким образом, при плановой наценке ***% выручка предприятия оценивается в *** млн.
руб. в месяц, что соответствует *** млн.
руб. в год., согласно финансовым расчетам рыбного хозяйства.
Потребность проекта в инвестициях
Стоимость создания материально-технической базы хозяйства составляет *** млн. руб., а также *** млн. руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты операционных затрат, налогов и заработной платы до выхода проекта на самоокупаемость.
Таким образом, для реализации проекта требуется инвестировать 435,2 млн. руб. из двух источников по следующей схеме:
1.*** млн.
руб. (***% инвестиций), инвестируются за счет собственных средств владельца проекта в ***-м месяце от начала проекта, возврат транша равными частями с ***-го по ***-й месяц включительно;
2.*** млн.
руб. (***% инвестиций), инвестируются за счет банковского кредита по субсидируемой ставке ***% годовых в ***-м месяце, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц.
Погашение кредита является приоритетным. Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** млн.
руб.
Итого срок окупаемости проекта – *** года.
Сроки реализации проекта:
-
проектные работы: *** – *** 202* г.,
-
земляные и строительные работы: *** 202* г. – *** 202* г.,
-
начало зарыбления: *** 202* г.,
-
выход на плановую загрузку: по черной рыбе: *** месяцев от первого зарыбления, по осетрине и икре черной осетровой: *** месяцев от зарыбления,
-
выход на самоокупаемость: с *** 202* г. (с первых продаж осетра и икры черной осетровой).
Налогообложение проекта
Ведение хозяйственной деятельности планируется по общей системе налогообложения (ОСНО):
-
НДС: по ставке 20% и льготной ставке 10% на выручку для схтп (с учетом НДС к возврату за кап. вложения), без учета возможных льгот, предоставляемых регионом для поддержки инвестиций,
-
налог на прибыль: 20,0%,
-
налог на имущество: 2,2%,
-
земельный налог: з/у в аренде,
-
отчисления в социальные фонды: 30,2%.
Налоговые отчисления планируются в среднем по *** млн.
руб. в год после возврата заемных средств с процентами.
Доля налогов в выручке ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения деятельности предприятия, согласно финансовым расчетам рыбного хозяйства, планируется создать ***
новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** млн. руб. / месяц (без учета НДФЛ и отчислений в страховые фонды), что соответствует *** тыс.
руб. / чел. / месяц в среднем по предприятию и является конкурентоспособной заработной платой.
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку составляет ***% от выручки.
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
По объему – *** тыс. кг / год.
По выручке – *** млн.
руб. / месяц.
Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период: *** млн.
руб., что составляет в среднем по *** млн.
руб. в год после возврата заемных средств с процентами.
Рентабельность по чистой прибыли (доля чистой прибыли в выручке): ***%.
Риски
Вероятность риска по проекту оценивается как «низкая» и относится к контролю качества биологического состояния рыбы и воды, повышению себестоимости продукции, снижению потребления свежей рыбы и осетровой икры вследствие дальнейшего сокращения доходов населения, к неблагоприятной конъюнктуре внутреннего рынка.
Преимущества готового бизнес-плана рыбоводческого хозяйства:
-
в бизнес-плане рыбоводческого хозяйства отдельно проведен финансово-экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам для выработки мер минимизации рисков;
-
возможность самостоятельной модификации готового бизнес-плана под конкретный инвестиционный проект;
-
правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, инвестиций);
-
рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с банком или инвестором и привлечь финансирование.
Модификация готового бизнес-плана
ЭКЦ «ИнвестПроект» оказывает услугу по модификации готового бизнес-плана под Ваш проект:
-
по площади и типу водоемов;
-
по региону расположения хозяйства;
-
по видам рыбы и рыбной продукции;
-
по объему производства;
-
по численности персонала и уровню з/п по региону;
-
по источнику финансирования (100% собственных средств, 75/25 банк + собственные средства, 80/20 банк + средства инвестора),
-
по другим параметрам.
Также возможно составление бизнес-плана рыбоводческого хозяйства с нуля по индивидуальным характеристикам.
Готовый бизнес-план рыбоводческого хозяйства содержит 138 страниц, 49 таблиц, 49 графиков, 11 диаграмм и 12 рисунков, а также фин. модель 23 вкладки.
Для составления бизнес-план под заказ обращайтесь contact@expertcc.ru или +7 (495) 617-39-02.
Читайте также: бизнес-план организации платной рыбалки, все проекты в сфере сельского хозяйства.
Список таблиц
Таблица 1. Номенклатура продукции и отпускные цены.
Таблица 2. Ключевые показатели проекта.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4. Основные макроэкономические параметры среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2026 года (Базовый вариант).
Таблица 5. Характеристика мяса различных видов осетровых рыб.
Таблица 6. Характеристики икры различных видов осетровых рыб.
Таблица 7. Добыча (вылов) водных биоресурсов по видам, РФ, 2017-2022, тонн.
Таблица 8. Промышленное производство рыбы по регионам РФ, 2018 – сентябрь 2023 гг., тонн.
Таблица 9. Выручка компаний по виду деятельности «Рыбоводство» по регионам РФ, 2017-2022, тыс. руб.
Таблица 10. Прибыль организаций по виду деятельности
Таблица 11. Уровень рентабельности рыбоводства в РФ, 2017-2022 гг., %.
Таблица 12. ТОП-50 рыбоводческих хозяйств в РФ по объему выручки в 2022 г.
Таблица 13. Прогноз потребления рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах в разбивке по ФО, 2016-2030 гг., кг. в год на потребителя.
Таблица 14. Плотность посадки молоди осетровых рыб массой до 3 г, тыс. шт/м3.
Таблица 15. Суточная норма кормления сеголеток осетровых рыб в зависимости от массы тела и температуры воды специализированным полнорационным комбикормом (от массы тела), %.
Таблица 16. Химический состав полнорационного комбикорма.
Таблица 17. Нормативы при бассейновом выращивании сеголеток русского осетра и севрюги, применяемые в осетровом хозяйстве.
Таблица 18. Суточные нормы кормления молоди осетровых рыб полнорационным комбикормом (от массы тела), %.
Таблица 19. Бионормативы кормления и выращивания посадочного материала массой 500 г.
Таблица 20. Бионормативы выращивания осетровых рыб до массы 1500 г.
Таблица 21. Суточные нормы кормления осетровых рыб массой 500-1500 г полнорационным комбикормом (от массы тела), %.
Таблица 22. Соотношение площадей прудов различных категорий, %.
Таблица 23. Характеристика различных категорий прудов полносистемного рыбоводного хозяйства.
Таблица 24. Структура площадей водоемов рыбоводческого хозяйства.
Таблица 25. Номенклатура продукции и отпускные цены.
Таблица 26. План выращивания рыбы и производства черной икры, 2024-2033 гг., кг.
Таблица 27. Плановые показатели проекта.
Таблица 28. План поступлений от продаж по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 29. Текущие затраты рыбоводческого хозяйства.
Таблица 30. План текущих затрат по годам, 2024-2033 гг.
Таблица 31. Калькуляция затрат на производство, руб. / кг.
Таблица 32. Параметры прямых затрат.
Таблица 33. План прямых затрат по годам, 2024-2033 гг.
Таблица 34. Персонал рыбоводческого хозяйства и фонд оплаты труда.
Таблица 35. Динамика привлечения и оплаты труда персонала.
Таблица 36. Структура и объем первоначальных инвестиций (100%).
Таблица 37. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 38. Рекомендуемые условия привлечения финансирования.
Таблица 39. Расчет точки безубыточности.
Таблица 40. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 41. План движения денежных средств по годам, 2024-2033 г.
Таблица 42. План прибылей и убытков по годам, 2024-2033 гг.
Таблица 43. Сводные данные по ОПУ.
Таблица 44. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Таблица 45. Налогообложение.
Таблица 46. План привлечения и возврата кредита.
Таблица 47. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 48. Перечень уполномоченных банков, участвующих в реализации механизма льготного кредитования в рыбной отрасли.
Таблица 49. Реестр организаций, осуществляющих деятельности в области племенного рыбоводства.
Список графиков
График 1. План выручки (руб.).
График 2. План выращивания и продаж, кг.
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. Привлечение и возврат долга (руб.).
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2024, %.
График 9. Динамика добычи (вылова) всех видов водных биоресурсов в РФ, 2017-2022, тонн.
График 10. Динамика производства рыбы морской свежей или охлажденной в РФ, 2018 - сентябрь 2023 гг., тонн.
График 11. Динамика производства рыбы пресноводной свежей или охлажденной в РФ, 2018 - сентябрь 2023 гг., тонн.
График 12. Динамика производства рыбы мороженой в РФ, 2017 - 2022, тонн.
График 13. Уровень самообеспечения рыбой и рыбопродуктами (в живом весе - сырца), 2018-2022 гг., %.
График 14. Потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации в среднем на потребителя в год, 2018-2021 гг., кг.
График 15. Динамика выручки компаний по виду деятельности "Рыбоводство" в РФ, 2017-2022, тыс. руб.
График 16. Динамика выручки компаний по виду деятельности "Рыбоводство пресноводное" в РФ, 2017-2022, тыс. руб.
График 17. Динамика прибыли организаций по виду деятельности «Рыбоводство» в РФ, 2017 - 2022 гг., тыс. руб.
График 18. Динамика прибыли организаций по виду деятельности «Рыбоводство пресноводное» в РФ, 2017 - 2022 гг., тыс. руб.
График 19. Динамика рентабельности рыбоводства в РФ, 2017-2022, %.
График 20. Динамика рентабельности пресноводного рыбоводства в РФ, 2017-2022, %.
График 21. Динамика средних цен производителей на продукцию пресноводного рыбоводства, 2017-сентябрь 2023 гг., руб./кг.
График 22. Влияние сезонности на средние цены производителей на продукцию рыбоводства, 2017-сентябрь 2023 гг., руб./тонна.
График 23. Экспорт рыбной продукции 2018- 2021 гг., тыс. тонн.
График 24. Экспорт рыбной продукции 2018 - 2021 гг., млн $.
График 25. Импорт рыбной продукции, 2018-2021 гг., тыс. тонн.
График 26. Импорт рыбной продукции, 2018-2021 гг., млн. долл.
График 27. Прогноз объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 2016-2030 гг., тыс. тонн.
График 28. Прогноз объема производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал, 2016-2030 гг., тыс. тонн.
График 29. Прогноз потребления рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах РФ, 2016-2030 гг., кг в год на потребителя.
График 30. Прогноз удельного веса отечественной рыбной продукции в общем объеме внутреннего рынка рыбной продукции, 2016-2030 гг., %.
График 31. План выращивания рыбы и производства черной икры (кг).
График 32. План поступления выручки (руб.).
График 33. Текущие затраты (руб.).
График 34. Прямые затраты (руб.).
График 35. Доля ФОТ в выручке, %.
График 36. График безубыточности проекта.
График 37. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 38. Выручка и чистая прибыль (руб.)
График 39. EBITDA и чистая прибыль (руб.)
График 40. Рентабельность по чистой прибыли рыбоводческого хозяйства, 2024-2033 гг., %.
График 41. Выручка, затраты, прибыль.
График 42. Динамика чистой прибыли, руб.
График 43. Финансовые результаты, руб.
График 44. Налоговая нагрузка на рыбоводческое хозяйство, %.
График 45. Привлечение и возврат инвестиций, руб.
График 46. Обслуживание долга, руб.
График 47. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 48. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 49. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом, руб.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура выручки (руб.).
Диаграмма 2. Структура продаж (кг).
Диаграмма 3. Структура добычи водных биоресурсов в РФ, 2022, %.
Диаграмма 4. Структура продаж, кг.
Диаграмма 5. Структура выручки, руб.
Диаграмма 6. Структура текущих затрат.
Диаграмма 7. Структура прямых затрат.
Диаграмма 8. Структура ФОТ.
Диаграмма 9. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 10. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.
Диаграмма 11. Структура налоговых отчислений.
Список рисунков
Рисунок 1. Русский осётр.
Рисунок 2. Стерлядь.
Рисунок 3. Белуга.
Рисунок 4. Шип.
Рисунок 5. Севрюга.
Рисунок 6. Гибрид русско-ленского осетра.
Рисунок 7. Бассейны под навесом в рыбоводческом хозяйстве.
Рисунок 8. Комбикорм для рыбы.
Рисунок 9. Бак-дегазатор, наполненный специальной загрузкой.
Рисунок 10. Поступление воды в бассейн через аэратор.
Рисунок 11. Посадочный материал массой 50 гр.
Рисунок 12. Полносистемное рыбоводное хозяйство.
Итого бизнес-план рыбоводческого хозяйства содержит 138 страниц, 49 таблиц, 49 графиков, 11 диаграмм и 12 рисунков, а также фин. модель 23 вкладки.
24 ноября 2023 
138 страниц 
