Готовый бизнес-план деревообрабатывающего предприятия
(с фин.расчетами) разработан на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана деревообрабатывающего предприятия разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проектирования и строительства деревообрабатывающего предприятия.
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
Концепция бизнес-плана деревообрабатывающего предприятия
По проекту планируется строительство здания цеха и склада общей площадью *** кв. м в непосредственной близости лесозаготовительных предприятий, приобретение линии по деревообработке номинальной мощностью *** куб. м в смену.
Производственная мощность предприятия.
|
Сырье
|
рабочих дней в год
|
мощность,
куб. м / смена
|
кол-во смен в сутки
|
куб. м / день
|
куб. м / месяц
|
руб. / куб. м
|
|
Лесоматериалы
|
|
|
|
|
|
*** руб.
|
Таким образом, производственная мощность предприятия при рабочей загрузке оборудования составит *** тыс. м3 готовой продукции в год.
Структура и объем продукции.
|
Продукция
|
% выхода
|
Выход,
куб. м / месяц
|
Цена,
руб. / куб. м
|
Фанера клееная
|
**%
|
***
|
*** руб.
|
Брус клееный
|
**%
|
***
|
*** руб.
|
Доска обрезная
|
**%
|
***
|
*** руб.
|
Отходы
|
**%
|
***
|
*** руб.
|
Итого:
|
100%
|
***
|
*** руб.
|
Отходы производства планируется продавать производителям топливных пеллет.
Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать *** млн. руб. по рекомендуемой схеме из двух источников:
- *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет средств инвестора;
- *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет банковского кредита по ставке **% годовых.
Таким образом, срок окупаемости проекта (возврата инвестиций с процентами по кредиту) – *** года (*** месяцев). По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.
Маркетинговое обоснование проекта
Общее количество пригодных для рубки лесов в России составляет около *** млрд м3 с ежегодным приростом в *** млн. м3. Примерно половина этих запасов сосредоточена в Восточно-Сибирском и Западно-Сибирском регионе страны. Около 1/5 – на Дальнем Востоке. В европейской части России самые крупные запасы лесных ресурсов расположены в Северном и Уральском регионах. Наиболее качественная древесина заготавливается в республике Коми, Архангельской и Вологодской областях, а также в Карелии.
Объем производства несущих клееных конструкций в России за период с 2017 до 2020 года колебался от *** млн. до *** млн. м3 в год.
По данным ФТС РФ, в 2019 году экспорт бруса в натуральном выражении составил *** млн. куб. м., что на ***% выше показателя 2018 года. В натуральном выражении, импорт бруса в 2019 году составляет *** тыс. тонн, что на ***% выше показателя 2018 года.
По итогам 2019 года экспорт пиломатериалов из России составил *** млн. долл. США, что больше годового объема экспорта в 2018 году почти на ***%, прирост объемов экспортируемого пиломатериала относительно 2017 года составлял почти ***%, а относительно показателя 2016 года – увеличился в *** раза против *** млн. долл. США.
Фанерная отрасль России сегодня — это 65 заводов проектной мощностью *** млн. м3. Они работают на загрузке ***-***% (*** млн. м3) Почти все мощности — это березовая фанера, кроме завода группы «Илим Тимбер» в Иркутской области и остановленного Енисейского ФК, который недавно выкуплен инвестором для повторного запуска. В период 2014-2019 гг. среднегодовые цены производителей на фанеру клееную выросли на ***%, с *** тыс. руб./м3 до *** тыс. руб./м3.
Ключевые параметры бизнес-плана для древообрабатывающего предприятия:
- площадь земельного участка: *** га;
- общая площадь помещений: *** кв. м;
- план производства продукции: *** куб. м / месяц, что соответствует *** тыс. куб. м готовой продукции в год;
- средняя отпускная цена: *** тыс. руб. / куб. м;
- прямые материальные затраты: *** руб. / куб. м готовой продукции;
- полная себестоимость: *** руб. / куб. м (рассчитывается путем суммирования текущих и прямых затрат, деленных на объем проданной продукции);
- плановая наценка: ***%;
- система налогообложения: ОСН (по ставке НДС 20%);
- сумма налогов к уплате: в среднем по *** млн. руб. / месяц;
- рентабельность по прибыли (доля прибыли в выручке): **%;
- доход владельца проекта за прогнозный период (после возврата вложенных средств): *** млн. руб., что соответствует *** млн. руб. / год;
- IRR проекта: **%;
- PI проекта: *** б/р;
- NPV проекта: *** млн. руб.
Итого готовый бизнес-план для деревообрабатывающего предприятия содержит: 166 страниц, 64 таблицы, 37 графиков, 11 диаграмм и 9 рисунков.
Преимущества готового бизнес-плана для деревообрабатывающего предприятия:
- В бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау ЭКЦ «Инвест-Проект») для выработки мер минимизации рисков;
- правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств;
- рекомендуемая в бизнес-плане схема финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с инвестором и получить финансирование.
Модификация готового бизнес-плана
Не подходит готовый сценарий? ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:
- по концепции (по местоположению предприятия / по структуре готовой продукции);
- по производственной мощности предприятия (10 тыс. куб. м / 50 тыс. куб. м / 100 тыс. куб. м);
- по стоимости и составу технологической линии (Китай / Италия / Германия / Россия);
- по сбыту (экспорт за рубеж / на внутреннем рынке / как структурное подразделение лесозаготовительного предприятия);
- по источнику финансирования (банк / собственные средства / инвестор / господдержка).
Для разработки и составления бизнес-плана предприятий обращайтесь к специалистам ЭКЦ "Инвест-Проект": +7 (495) 617-39-02, +7 (985) 760-96-92 (whatsapp / telegram).
Читайте также:
все проекты ЭКЦ "Инвест-Проект".
Содержание бизнес-плана
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
|
5
|
|
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА
|
16
|
|
2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2022 гг.
|
16
|
|
2.2. Мировая экономика
|
16
|
|
2.3. Текущая ситуация в российской экономике
|
17
|
|
2.4. Виды лесоматериалов и изделия из них
|
22
|
|
2.4.1. Характеристики и классификация фанеры
|
25
|
|
2.4.2. Характеристики и применение клееного бруса
|
28
|
|
2.4.3. Характеристики и применение обрезной доски
|
29
|
|
2.4.4. Характеристики и применение мебельного щита
|
31
|
|
2.5. Лесопромышленный комплекс России
|
36
|
|
2.5.1. Распределение ресурсов
|
37
|
|
2.5.2. География лесозаготовок
|
37
|
|
2.5.3. Объемы производства в ЛПК
|
39
|
|
2.5.4. Объемы экспорта ЛПК
|
42
|
|
2.6. Обзор рынка деревообрабатывающей промышленности
|
46
|
|
2.6.1. Характеристика деревообрабатывающих производств
|
46
|
|
2.6.2. Объемы производства и выручка деревообрабатывающей отрасли РФ
|
49
|
|
2.6.3. Потребительский рынок деревообрабатывающей отрасли
|
51
|
|
2.7. Оценка сырьевой базы
|
52
|
|
2.7.1. Сырье для производства клееного бруса
|
53
|
|
2.7.2. Сырье для производства фанеры
|
54
|
|
2.8. Обзор рынка фанеры России
|
56
|
|
2.8.1. Объемы производства фанеры
|
56
|
|
2.8.2. Цены производителей на фанеру
|
58
|
|
2.8.3. Экспорт и импорт фанеры
|
61
|
|
2.8.4. Производители фанеры в России
|
65
|
|
2.8.5. Вятский фанерный комбинат
|
65
|
|
2.8.6. ГК «СВЕЗА»
|
65
|
|
2.8.7. Сыктывкарский фанерный завод
|
66
|
|
2.8.8. Рынок сбыта фанеры
|
66
|
|
2.9. Обзор рынка продольно распиленных лесоматериалов
|
67
|
|
2.9.1. Объем производства продольно распиленных лесоматериалов
|
67
|
|
2.9.2. Российские производители клееного бруса
|
69
|
|
2.10. Обзор рынка мебельного щита в России
|
71
|
|
2.10.1. Объемы производства
|
71
|
|
2.10.2. Объем рынка
|
73
|
|
2.10.3. Цены производителей
|
74
|
|
2.10.4. Производители мебельного щита в России
|
77
|
|
2.11. Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса в сфере деревообрабатывающих производств
|
79
|
|
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
|
80
|
|
3.1. Месторасположение и площади
|
80
|
|
3.2. Стоимость аренды земельного участка
|
80
|
|
3.3. Технологические этапы производства клееного бруса
|
80
|
|
3.4. Технологические этапы производства фанеры
|
83
|
|
3.5. Производственная мощность
|
86
|
|
3.6. Структура и объем выхода готовой продукции
|
86
|
|
3.7. Цены на готовую продукцию
|
87
|
|
3.8. План производства готовой продукции
|
88
|
|
3.9. План выручки и продаж
|
92
|
|
3.10. Стоимость и комплектация оборудования
|
96
|
|
3.10.1. Стоимость и комплектация оборудования для производства фанеры
|
96
|
|
3.10.2. Стоимость и комплектация оборудования для производства клееного бруса
|
98
|
|
3.11. Параметры текущих затрат по проекту
|
105
|
|
3.12. План текущих затрат
|
106
|
|
3.13. Параметры прямых затрат и расчет себестоимости
|
110
|
|
3.14. План прямых затрат
|
111
|
|
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
|
115
|
|
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
|
115
|
|
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
|
118
|
|
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций
|
118
|
|
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
|
120
|
|
5.3. Рекомендуемые параметры привлечения финансирования
|
121
|
|
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
|
122
|
|
6.1. Точка безубыточности
|
122
|
|
6.2. Анализ чувствительности NPV
|
124
|
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
|
127
|
|
7.1. Основные предположения к расчетам
|
127
|
|
7.2. План движения денежных средств (cash flow)
|
130
|
|
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
|
137
|
|
7.4. Налогообложение
|
147
|
|
7.5. План расчетов с кредитором
|
151
|
|
7.6. Прогноз доходов владельца проекта
|
156
|
|
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
|
165
|
Итого готовый бизнес-план содержит
166 страниц,
64 таблицы,
37 графиков,
11 диаграмм и
9 рисунков.
Список таблиц, графиков, диаграмм, рисунков
Таблицы
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
Таблица 2. Структура и объем продукции.
Таблица 3. Отпускные цены на продукцию.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Прогноз социально-экономического развития РФ до 2024 г.
Таблица 6. Технические условия (нормы сортировки) на мебельный щит.
Таблица 7. Породы древесины, используемые в производстве мебельного щита и область применения.
Таблица 8. Производство пиломатериалом хвойных и лиственных пород по регионам РФ, 2017- 2020 гг., тыс. куб.м.
Таблица 9. Объемы выпуска основной продукции деревообрабатывающей отрасли в РФ , 2017- 2020 гг.
Таблица 10. Выручка предприятий деревообрабатывающей промышленности по основным видам продукции, 2017 – 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 11. Розничные цены на продукцию деревообработки в РФ, 2016- 2020 гг., руб.
Таблица 12. Производство лесоматериалов по регионам РФ, 2017 – март 2021 гг., плотных куб.м.
Таблица 13. Средние цены производителей на лесозаготовительную продукцию по РФ, 2017 – 2020 гг., руб./куб.м.
Таблица 14. Производство фанеры по регионам, 2017 – март 2021 гг., куб. м.
Таблица 15. Выручка (нетто) от продажи фанеры по ФО, тыс. руб.
Таблица 16. Средние цены производителей фанеры по ФО, 2017 - март 2021, руб./м3.
Таблица 17. Экспортные цены российских производителей фанеры, 2017 – март 2021 гг., руб./куб.м.
Таблица 18. Производство лесоматериалов продольно распиленных по регионам РФ, 2017 – март 2021 гг., тыс. куб.м.
Таблица 19. Ведущие российские производители обрезного, пиленого и строганного бруса.
Таблица 20. Российские производители клееного бруса.
Таблица 21. Производство деревянных строительных и столярных изделий по регионам, 2017 – март 2021 гг., куб. м.
Таблица 22. Выручка (нетто) от производства деревянных строительных и столярных изделий по ФО, тыс. руб.
Таблица 23. Средние цены производителей деревянных строительных и столярных изделий по ФО, 2017 - март 2021, руб./м3.
Таблица 24. Ведущие производители мебельного щита в РФ.
Таблица 25. Структура площадей предприятия.
Таблица 26. Производственная мощность предприятия.
Таблица 27. Структура и объем продукции.
Таблица 28. Отпускные цены на готовую продукцию.
Таблица 29. План производства помесячно, куб. м, 2022-2026 гг.
Таблица 30. План производства по годам, куб. м, 2021-2025 гг.
Таблица 31. План продаж помесячно, руб., 2022-2026 гг.
Таблица 32. План продаж по годам, руб., 2022-2026 гг.
Таблица 33. Состав и технические характеристики линии по производству 10 тыс. куб. м фанеры в год Харбинского завода «Лунивэй».
Таблица 34. Технические характеристики и стоимость многопильного станка QMJ143E (MRS120).
Таблица 35. Технические характеристики и стоимость сушильной камеры INCOPLAN СМ3000 80 м3.
Таблица 36. Технические характеристики и стоимость четырехстороннего станка G 23/4Е.
Таблица 37. Технические характеристики и стоимость СТ-750.
Таблица 38. Технические характеристики и стоимость 2КПС-6200.
Таблица 39. Технические характеристики и стоимость клеенаносящего оборудования S4R 1300.
Таблица 40. Технические характеристики и стоимость HUBTEX DQ 45 D.
Таблица 41. Параметры текущих затрат.
Таблица 42. План текущих затрат помесячно, 2022-2026 гг.
Таблица 43. План текущих затрат по годам, 2022-2026 гг.
Таблица 44. Параметры прямых затрат.
Таблица 45. План прямых затрат помесячно, 2022-2026 гг.
Таблица 46. План прямых затрат по годам, 2022-2026 гг.
Таблица 47. Персонал и ФОТ.
Таблица 48. План найма персонала и оплаты труда помесячно.
Таблица 49. Структура и объем инвестиций.
Таблица 50. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 51. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 52. Расчет точки безубыточности.
Таблица 53. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 54. План движения денежных средств помесячно, 2022-2026 гг.
Таблица 55. План движения денежных средств по годам, 2022-2026 гг.
Таблица 56. План прибылей и убытков помесячно, 2022-2026 гг.
Таблица 57. План прибылей и убытков по годам, 2022-2026 гг.
Таблица 58. Показатели ОПУ.
Таблица 59. Налогообложение помесячно, 2022-2026 гг.
Таблица 60. . Налогообложение по годам, 2022-2026 гг.
Таблица 61. План расчетов с кредитором помесячно.
Таблица 62. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 63. Расчет NPV проекта.
Таблица 64. Финансовый анализ за 5-й (типовой) год.
Графики
График 1. План производства продукции (куб. м).
График 2. План поступления выручки (руб.).
График 3. Динамика текущих затрат (руб.).
График 4. Динамика прямых затрат (руб.).
График 5. Привлечение и возврат долга (руб.).
График 6. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2022, %.
График 8. Динамика производства пиломатериалов в РФ, 2014-2020, тыс. куб.м.
График 9. Динамика экспорта из РФ древесных пеллет,2014-2020, тыс. тонн.
График 10. Динамика экспорта из РФ фанеры, 2002-2020, тыс. куб.м.
График 11. Динамика экспорта из РФ ДВП и ДСП, 2002-2020, тыс. тонн.
График 12. Динамика экспорта из РФ химической целлюлозы, 2002-2020, млн. тонн.
График 13. Динамика экспорта из РФ бумаги и картона, 2002-2020, млн. тонн.
График 14. Динамика объема выручки предприятий деревообрабатывающей промышленности в РФ, 2017-2020, тыс. руб.
График 15. Динамика производства фанеры в РФ, 2014-2020, куб.м.
График 16. Выручка (нетто) от реализации фанеры в РФ, 2014-2020, млрд. руб.
График 17. Динамика среднегодовых цен производителей на фанеру в РФ, руб./м3.
График 18. Динамика импорта фанеры в стоимостном выражении в РФ, 2017 – 2020 гг., млн. долл.
График 19. Динамика импорта фанеры в натуральном выражении, РФ, 2017 - 2020 гг., тыс. тонн.
График 20. Динамика производства деревянных строительных и столярных изделий в РФ, 2017-2020, тыс. куб. м.
График 21. Динамика выручки (нетто) от производства прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий в РФ, 2017-2020, млрд. руб.
График 22. Динамика среднегодовых цен производителей на деревянные строительные и столярные изделия в РФ, 2017-2020, руб./куб.м.
График 23. План производства продукции, куб. м.
График 24. План продаж и поступления выручки, руб.
График 25. Динамика текущих затрат (руб.).
График 26. Динамика прямых затрат (руб.).
График 27. Расчет точки безубыточности.
График 28. Анализ чувствительности NPV.
График 29. Рентабельность, %.
График 30. Выручка, затраты, прибыль.
График 31. Динамика чистой прибыли.
График 32. Финансовые результаты (руб.).
График 33. Привлечение и возврат инвестиций.
График 34. Обслуживание долга.
График 35. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 36. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 37. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.
Диаграммы
Диаграмма 1. Распределение производства фанеры по регионам, 2020, %.
Диаграмма 2. Динамика экспорта фанеры из России, 2017-2020, млн. куб.м.
Диаграмма 3. Распределение производства продольно распиленных материалов по ФО, 2020, %.
Диаграмма 4. Распределение производства деревянных строительных и столярных изделий по регионам, 2020, %.
Диаграмма 5. Структура производства, %.
Диаграмма 6. Структура выручки, %.
Диаграмма 7. Структура текущих затрат.
Диаграмма 8. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 9. Структура инвестиций.
Диаграмма 10. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 11. Структура затрат в 5 году реализации проекта.
Рисунки
Рисунок 1. Пиломатериалы.
Рисунок 2. Доски.
Рисунок 3. Столярные плиты.
Рисунок 4. Профильные изделия.
Рисунок 5. Основные элементы обрезной доски.
Рисунок 6. Схема ЛПК.
Рисунок 7. Карта лесопромышленного комплекса России.
Рисунок 8. Технологическая схема производства клееного бруса.
Рисунок 9. Технологическая схема производства фанеры.
Итого 166 страниц, 64 таблицы, 37 графиков, 11 диаграмм и 9 рисунков.
26 мая 2021 
166 страниц 
