Гостиничный рынок, 2017 – 2023 гг. с прогнозом до 2026 г.

Маркетинговое исследование рынка гостиниц РФ в 2017 – 2023 гг. с прогнозом до 2026 г.

В данном исследовании проведен анализ гостиничного рынка по таким показателям, как:

• количество организаций,

• номерной фонд;

• число мест размещения;

• количество размещенных лиц;

• число ночевок;

• цены и влияние сезонности на рынок услуг по размещению;

• объем рынка.

Показатели приведены как в целом по России, так и по регионам.

Также приведены данные по финансовому состоянию гостиничной отрасли:

• объём и динамика выручки;

• динамика и структура прибыли (убытка);

• анализ рентабельности (убыточности).

Оценена инвестиционная привлекательность отрасли и влияние на нее геополитической и экономической обстановки, а также последствий из-за пандемии COVID-19.

В исследовании также оценен объем и структура рынка туристических услуг, его динамика и перспектива развития.

Ключевые выводы по исследованию рынка гостиничных услуг

В период с 2014 по 2019 гг. в России наблюдалось стремительное развитие гостиничного бизнеса. В крупные города приходили международные гостиничные компании, росло число маленьких частных отелей, реконструировались старые советские гостиницы. В 2020 году в связи с пандемией COVID-19, туристическая область оказалась в числе самых пострадавших. В 2021 году в связи с ослаблением карантинных мер и улучшением эпидемиологической ситуации в России гостиничный рынок стал восстанавливаться.

В 2022 году, несмотря на ухудшения геополитической обстановки и уход международных брендов, произошел значительный рост гостиничной отрасли. Прежде всего, это связано с развитием внутреннего туризма.

В 2022 году число КСР увеличилось к показателю 2021 года на 2% и достигло показателя в *** ед.

В 2022 году в российских гостиницах было *** млн. мест, по сравнению с 2021 годом показатель увеличился на 4,8%. Число номеров в КСР увеличилось на 3,1% по сравнению с 2021 г., достигнув показателя в *** млн. ед. С 2017 года число номеров в КСР увеличилось на 19,8%. Все эти показатели говорят об устойчивом предложении на гостиничном рынке в условиях кризиса.

Региональное распределение номерного фонда в КСР показывает, что 30,5% номеров приходится на Южный федеральный округ, 22,4% номеров – на Центральный федеральный округ, 13,4% номеров – на Приволжский федеральный округ.

Минимальная доля номеров в РФ в Северо-Кавказском федеральном округе – 4,6% от общего числа номеров в коллективных средствах размещения.

Что касается номеров высшей категории в гостиницах, то в период с 2017 по 2022 годы наблюдался постоянный рост показателя, за этот период число номеров высшей категории увеличилось на 40,3%. В 2022 году было *** тыс. номеров высшей категории, что на 3,1% больше, чем в 2021 году. Тенденция к увеличению номеров высшей категории будет продолжаться, так как есть спрос на качественную гостиничную инфраструктуру.

Таблица 1. Основные показатели гостиничного рынка РФ в 2022 году.

Источник: Росстат

В 2022 году гостиницах и других средствах размещения останавливалось *** млн. чел. Несмотря на значительный прирост, численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения, не вернулась к допандемийному показателю.

Тем не менее, в 2023 году сохраняется положительная динамика и возможно к концу года, показатель по численности размещенных не только восстановиться, но и покажет рост. Так за период с января по август 2023 года в гостиницах и аналогичных средствах размещения останавливалось *** млн. чел., что на 16% выше показателя за аналогичный период 2022 года.

В структуре численности размещенных лиц в КСР, в 2022 году ЦФО занимает самую большую долю – 29,2% от общего показателя по РФ. На втором месте по количеству размещенных лиц - ЮФО с долей 19,9%. Самое меньшее число размещенных в СКФО – 3,2% от общего показателя по РФ, при этом потенциал этого региона достаточно высокий.

В 2022 году на фоне обострения геополитической обстановки в связи с проведением СВО, поток иностранных туристов сократился на 3,4% по сравнению с 2021 годом и составил *** млн. человек.

В последние годы наблюдается тенденция по увеличению числа ночевок, при этом турпоток еще не восстановился к допандемийному уровню. Это говорит о том, что увеличивается срок размещения в гостиницах. В 2022 году среднее пребывание в гостиницах и иных средствах размещения составило *** дня. За 2022 год общее число ночевок, проведенных в КСР, по РФ составляет *** млн. ед., что на 15,6% больше, чем в 2021 году. В 2022 году наибольшее количество ночевок люди провели в коллективных средствах размещения Центрального федерального округа – *** млн. ед.  или 29,9% от всего количества ночевок. На втором месте по количеству ночевок – Южный федеральный округ, на его долю приходится 26,1% ночевок. Увеличение числа ночевок наблюдается во всех российских регионах.

График 1. Средняя продолжительность пребывания граждан в коллективных средствах размещения РФ, 2017-2022 гг., дней.

Источник: Росстат

Средняя загруженность российских коллективных средств размещения за 1-е полугодие 2023 года составила ***%.

В 2022 году среднегодовая цена за проживание в гостинице – *** руб. в сутки с человека. Самые высокие среднегодовые цены в Дальневосточном федеральном округе – *** руб./сутки/чел., далее идет Сибирский ФО – *** руб./сутки/чел. Третье место по уровню цен на проживание в гостинице занимает Центральный ФО – *** руб./сутки/чел.

В 2022 году российский рынок гостиничных услуг вырос на 6,8% к показателю 2021 года и составил *** млрд. руб.

Выручка от деятельности по предоставлению мест для временного проживания показывает разнонаправленную динамику. Самое большое снижение случилось в 2020 году из-за введенных ограничений, связанных с COVID-19. Но уже в 2021 году выручка КСР выросла на 60,9% к показателю 2020 года и составила *** млрд. руб.

В 2022 году выручка КСР составила *** млрд. рублей, что на 8,1% выше показателя 2021 года. Этому способствовало развитие внутреннего туризма на фоне ограничения выездного туризма.

До 2020 года уровень рентабельности от деятельности по предоставлению мест для временного проживания по РФ стабильно рос. В 2020 году отрасль была убыточной, рентабельность составила минус 12%. Из-за COVID-19 более полугода гостиницы не работали или работали с ограничениями. В 2022 году уровень рентабельности от деятельности по предоставлению мест для временного проживания составил ***%, но уже в первом полугодии 2023 года показал значительный рост, увеличившись почти в 2 раза и составив ***%. Самый высокий уровень рентабельности у гостиниц Уральского и Северо-Кавказского ФО – *** и ***% соответственно. Убыточными оказались в 2022 году КСР Дальневосточного ФО – минус ***%.

В 2022 году доходы КСР значительно выросли (+19,2% к показателю 2021 года) и составили *** млрд. руб. В первую очередь рост доходов связан с повышением цен на оказываемые услуги.

Государственные меры поддержки оказали положительное влияние на развитие гостиничной отрасли. В июле 2022 года была введена нулевая ставка НДС для гостиничных услуг сроком на пять лет. Эта инициатива на фоне растущего спроса на гостиницы говорит о том, что нас в ближайшие годы ожидает хороший, уверенный рост в отрасли.

Потенциал у гостиничной отрасли достаточно высокий, так как не хватает качественной гостиничной инфраструктуры, а с дальнейшим развитием внутреннего туризма это проблема только усугубиться. По прогнозу ЭКЦ «Инвест-Проект» объём российского гостиничного рынка к 2026 году может достигнуть *** млрд. руб., с ежегодным приростом ***%.

Маркетинговое исследование рынка гостиниц содержит 105 страниц, 31 таблицу, 16 графиков, 12 диаграмм и 3 рисунка.

Читайте еще: бизнес-план гостиницы, все проекты ЭКЦ "ИнвестПроект".

Для проведения маркетинговых исследований обращайтесь к специалистам ЭКЦ "Инвест-Проект": +7 (495) 617-39-02, +7 (985) 760-96-92 (whatsapp / telegram).